Jak prakticky využívat kategorizační údaje v panelu

V tipu o kategorizačních údajích jsme vám ukázali, jak využívat informace o firmě k zobrazení zajímavých souvislostí. Údaje jako celkový obrat, aktuální celková pohledávka, pohledávky po splatnosti, průměrná reálná splatnost apod. lze rychle zobrazovat na různých místech v systému, což vám často významně usnadní práci.

Ukážeme vám, jak napočítaná data zobrazit okamžitě v panelu na hlavičce objednávky přijaté po zadání firmy (viz obrázek 11 níže). Informaci můžete použít například při vyplňování objednávky podle diktátu z telefonu – ihned si rozmyslíme, zda budete vyžadovat platbu předem, při dodání nebo může klient hradit až na fakturu.

Nejprve si spusťte agendu Kategorizační údaje, protože budete potřebovat ID konkrétních kategorizačních údajů. Nejprve musíte zapnout sloupec zobrazující ID.

Klikněte na „Nastavení“, zvolte „Editor sloupců“ a přidejte sloupec ID:

Zvolte tlačítko „Nový sloupec“ a do polí „Výraz“ a „Nadpis sloupce“ zadejte „ID“. Potvrďte tlačítkem OK, Použít.

Tím přibude sloupec ID. Označte údaje, které vás zajímají. Například:

Vybrané záznamy zkopírujte stiskem „Ctrl + C“ a vložte je do tabulky v Excelu („Ctrl + V“). Tímto způsobem nemusíte opisovat jednotlivá ID a názvy polí a můžete je následně kopírovat přes standardní Windows schránku (clipboard).

Jestliže se pole ID deformuje a nevidíte všech 10 znaků, většinou jen stačí sloupec rozšířit.

Nyní spusťte agendu Objednávky přijaté. Zvolte panel definovatelných údajů seznamu:

V editoru definic stiskněte tlačítko „Vyčistit“ a poté „Nastavení“. Vzhledem k počtu údajů zvolte 2 řádky a 8 sloupců. Počet sloupců zvolte větší, protože můžete mezi jednotlivými údaji sloupec vynechat a vytvořit mezeru.

Klikněte pravým tlačítkem myši do první buňky a v lokálním menu zvolte „Vlastnosti buňky…“

Zadejte text prvního údaje „Nezaplaceno“.

V záložce „Formát“ můžete upravit barvy, zarovnání textu apod.

Do druhého pole zadejte vlastní hodnotu. Zvolte objekt a zadejte výraz (který byl již naznačen v minulém tipu).

Číslo „3000000000“‘ zkopírujete z ID kategorizačního údaje „Nezaplaceno“ z Excelové tabulky.

Pro nastavení vzhledu si můžete „pohrát“ ještě s formátováním čísla. Obdobným způsobem vložte do panelu i ostatní kategorizační údaje.

Výsledkem bude obdobný panel:

Následně již při zadání firmy do objednávky přijaté můžete vidět potřebné údaje:

Pro inspiraci si můžete stáhnout definici vzorového panelu. Do vašeho systému ji načtete v editoru definic panelů (viz obr 05):

Následně panel pojmenujte, rozhodněte, zda je určený pouze vám, nebo jej mohou vidět všichni uživatelé (Globální) a potvrďte tlačítkem OK.