Aktuality

Jak v ABRA Gen pracovat s obchodními zástupci a partnery

29. 11. 2016

S partnerskou sítí obchodních zástupců roste potenciál obchodní firmy. Efektivita takové sítě je závislá na jasných kompetencích a dobré organizaci. ABRA Gen pro Vás může být efektivním nástrojem pro správu partnerské sítě.

Síť obchodních zástupců můžete zadat do číselníku obchodních případů, a využít tak stávajících obchodních reportů prodeje přes Obchodní případy. Vazbu mezi firmou a konkrétním obchodníkem vytvoříme novou definovatelnou položkou. Tento postup si nyní ukážeme…

Otevřete agendu „Definovatelné položky“, zobrazte seznam položek stiskem tlačítka „Získat záznamy“ a zjistěte, jestli je jako „Třída“ definována položka „Firma“. Pokud ano, vyberte ji a pokračujte tlačítkem „Opravit“. Pokud není, přes tlačítko „Nový“ vytvořte záznam s Třídou Firma.

Jak v ABRA Gen pracovat s partnery a dealery - obrázek č. 1

Stiskněte tlačítko Přidat na dolní liště.

Jak v ABRA Gen pracovat s partnery a dealery - obrázek č. 2

Přejděte na záložku „Detail“ a zadejte položky podle obrázku:

Jak v ABRA Gen pracovat s partnery a dealery - obrázek č. 3

Zaškrtněte políčko „Extra“, tím ABRA vytvoří položku typu X, která rozšiřuje strukturu tabulky a lépe se nám tak s ní bude pracovat. Datový typ zachovejte jako „Znakový“ a vyberte způsob editace „Číselník“, konkrétně „Číselník obchodních případů“.

Pokud zaškrtnete pole „Používat pro omezení výběru dat“, budete moci snadno najít firmy, o které se stará konkrétní obchodník. Zaškrtnutím pole „Cizí klíč“ zajistíte změnu položky na hodnotu X_Zastupce_ID:

Jak v ABRA Gen pracovat s partnery a dealery - obrázek č. 4

Do položky Parametry vepište „SecurityMask=0“, tento příkaz je důležitý hlavně u „chráněných číselníků“. Pokud byste například místo obchodních případů použili číselník Uživatelů, pak by uživatelé bez privilegia „Supervisor“ měli problémy se zobrazením firem.

Po stisku tlačítka „Uložit“ se zobrazí dialog:

Jak v ABRA Gen pracovat s partnery a dealery - obrázek č. 5

Potvrďte uložení.

Nyní přidejte položku pro editaci do adresáře firem: Otevřete „Adresář firem“, v záložce Detail a podzáložce „Další údaje“ zadejte údaje podle obrázku:

Jak v ABRA Gen pracovat s partnery a dealery - obrázek č. 6

V pravém horním rohu klikněte pravým tlačítkem myši na symbol tužky (editace).

Jak v ABRA Gen pracovat s partnery a dealery - obrázek č. 7

Zvolte položku „Upravit variantní vstupní formulář“.

Obrázek č. 8

K jednotlivým položkám na formuláři přibudou čísla, šipky a křížky:

Jak v ABRA Gen pracovat s partnery a dealery - obrázek č. 9

V pravé části klikněte pravým tlačítkem myši na volné ploše formuláře.

Vyberte „Uživatelské položky (přidat/odebrat)“:

Jak v ABRA Gen pracovat s partnery a dealery - obrázek č. 10

Najděte v levém sloupci naši novou položku, klikněte na šipku a stiskněte OK.

Jak v ABRA Gen pracovat s partnery a dealery - obrázek č. 11

Pozn.: „Zástupce“ se obvykle dostane do levé dolní části formuláře. Může však být skryt pod hranou okna, pak je pro jeho zobrazení nutné roztáhnout formulář firem přes celou obrazovku.

Jak v ABRA Gen pracovat s partnery a dealery - obrázek č. 12

Kliknutím na položku ji můžete vzít a přesunout na libovolnou pozici formuláře.

Obrázek č. 12

Opětovným poklikáním na symbol tužky v pravém horním rohu se dostanete k uložení – zvolte „Uložit jako globální – pro všechny užívat. (pro akt. variantu)“.

Jak v ABRA Gen pracovat s partnery a dealery - obrázek č. 12

Máme hotovo. Položka jde plnit, lze podle ní filtrovat, a protože jste zaškrtli „Hromadná změna“ při definici položky, můžeme ji nyní i hromadně měnit.

Jak v ABRA Gen pracovat s partnery a dealery - obrázek č. 13

Jak v ABRA Gen pracovat s partnery a dealery - obrázek č. 14

V adresáři nyní uvidíte obchodní zástupce, kteří se o daného zákazníka starají.

Jak v ABRA Gen pracovat s partnery a dealery - obrázek č. 15

Obchodní případ zadáte do dokladu a již můžete hodnotit jednotlivé obchodní zástupce podle jejich reálných tržeb. 

Jak v ABRA Gen pracovat s partnery a dealery - obrázek č. 16

Poznámka: nové pole se ostatním uživatelům zobrazí až po restartování klientské aplikace ABRA (odhlášení a opětovné přihlášeni) na pracovní stanici.

Napadá Vás, jak ještě řešení vylepšit, ale necítíte se na to technicky?

Obraťte se na naše konzultanty.

Ti Vám například mohou vytvořit skript, který bude „Obchodní případ“ zadaný u firmy automaticky předvyplňovat u jednotlivých dokladů.

Nebo si můžete nechat omezit adresář firem tak, aby obchodní zástupci viděli jen své zákazníky, a ne celý adresář firem. Kolikrát se již stalo, že obchodní zástupce dal výpověď a odešel s kompletním adresářem ke konkurenci…

V jednom z dalších tipů pro práci s ABRA Gen si ukážeme, jak postupovat, když u vašich obchodníků dojde k přerozdělení firem například z důvodu přijmutí nového obchodního zástupce.


Doporučujeme: Tip, jak filtrovat data v ABRA GEN podle Excelové tabulky.


Související články a videa