Ako prakticky využívať kategorizačné údaje v paneli

V tipe o kategorizačných údajoch sme vám ukázali, ako využívať informácie o firme k zobrazeniu zaujímavých súvislostí. Údaje ako celkový obrat, aktuálna celková pohľadávka, pohľadávky po splatnosti, priemerná reálna splatnosť apod. Je možné rýchlo zobrazovať na rôznych miestach v systéme, čo vám často významne uľahčí prácu. Ukážeme vám, ako napočítané dáta zobraziť okamžite v paneli na hlavičke objednávky prijaté po zadaní firmy (viď obrázok 11 nižšie). Informácie môžete použiť napríklad pri vyplňovaní objednávky podľa diktátu z telefónu – ihneď si rozmyslíme, či budete vyžadovať platbu predom, pri dodaní alebo môže klient hradiť až na faktúru. Najprv si spusťte agendu Kategorizačné údaje, pretože budete potrebovať ID konkrétnych kategorizačných údajov. Najprv musíte zapnúť stĺpec zobrazujúci ID.

Kliknite na „Nastavenie“, zvoľte „Editor stĺpcov“ a pridajte stĺpec ID:

Zvoľte tlačidlo „Nový stĺpec“ a do polí „Výraz“ a „Nadpis stĺpca“ zadajte „ID“. Potvrďte tlačidlom OK, Použiť. Tým pribudne stĺpec ID. Označte údaje, ktoré vás zaujímajú. Napríklad:

Vybrané záznamy skopírujte potlačením „Ctrl + C“ a vložte ich do tabuľky v Exceli („Ctrl + V“). Týmto spôsobom nemusíte opisovať jednotlivé ID a názvy polí a môžete ich následne kopírovať cez štandardnú Windows schránku (clipboard). Pokiaľ sa pole ID deformuje a nevidíte všetkých 10 znakov, väčšinou len stačí stĺpec rozšíriť.

Teraz spustite agendu Objednávky prijaté. Zvoľte panel definovateľných údajov zoznamu:

V editore definícii potlačte tlačidlo „Vyčistiť“ a potom „Nastavenia“. Vzhľadom k počtu údajov zvoľte 2 riadky a 8 stĺpcov. Počet stĺpcov zvoľte väčší, pretože môžete medzi jednotlivými údajmi stĺpec vynechať a vytvoriť medzeru.

Kliknite pravým tlačidlom myši do prvej bunky a v lokálnom menu zvoľte „Vlastnosti bunky…“

Zadajte text prvého údaju „Nezaplatené“.

V záložke „Formát“ môžete upraviť farby, zarovnanie textu apod. Do druhého poľa zadajte vlastnú hodnotu. Zvoľte objekt a zadajte výraz (ktorý bol už naznačený v minulom tipu).

Číslo „3000000000“‘ skopírujete z ID kategorizačného údaja „Nezaplatené“ z Excelovskej tabuľky. Pre nastavenie vzhľadu si môžete „pohrať“ ešte s formátovaním čísla. Obdobným spôsobom vložte do panelu aj ostatné kategorizačné údaje. Výsledkom bude obdobný panel:

Následne už pri zadaní firmy do objednávky prijatej môžete vidieť potrebné údaje:

Pre inšpiráciu si môžete stiahnúť definíciu vzorového panelu. Do vášho systému ju načítate v editore definícii panelov (viď obr. 05):

Následne panel pomenujte, rozhodnite, či je určený len vám, alebo ho môžu vidieť všetci užívatelia (Globálny) a potvrďte tlačidlom OK.