Tipy a triky

Ako rýchlo zobraziť súvislosti k vybranému záznamu

27. 6. 2019
Tipy a triky pre informačný systém ABRA Gen

Potrebujete v adresári rýchlo vidieť všetky doklady týkajúce sa danej firmy? Alebo vás zaujímajú všetky objednávky za konkrétne stredisko? Pomôže vám záložka Súvislosti, ktorú sme novo upravili a vidíte tu ihneď napríklad nezaplatené faktúry. Vybrané doklady odtiaľ taktiež otvoríte v príslušných agendách.

Záložku Súvislosti nájdete v nasledujúcich agendách ABRA Gen:

  • Adresár firiem
  • Strediská
  • Obchodné prípady
  • Zákazky
  • Projekty

V minulosti bol užívateľ nútený vždy nastavovať, o akú množinu dokladov má záujem. Teraz je možné vytvoriť sady, ktoré si môžete nadefinovať a uložiť pre budúce použitie. Ďalej je možné v adresári firiem využiť záložku „Nezaplatené doklady“, kde je súhrn všetkých pohľadávok voči danej firme.

Obr_01: Nezaplatené doklady na záložke Súvislosti v Adresári firiem
Obr_01: Nezaplatené doklady na záložke Súvislosti v Adresári firiem

Vo všetkých ostatných agendách na záložke „Súvislosti“ je namiesto zobrazenia nezaplatených dokladov pridaná možnosť filtrovať doklady za konkrétnu firmu:

Obr_02: Filtrovanie dokladov v Súvislostiach za konkrétnu firmu
Obr_02: Filtrovanie dokladov v Súvislostiach za konkrétnu firmu

Okrem tlačidiel Doklad a Doklady, ktoré fungujú ako v minulosti, sme pridali taktiež tlačidlo „Otvoriť v agende“. Pokiaľ označíte jednotlivé doklady aj rôzne typy, otvoria sa všetky príslušné agendy s vybranými dokladmi.

Obr_03: Tlačidlo Otvoriť v agende otvorí vybrané doklady v príslušných agendách
Obr_03: Tlačidlo Otvoriť v agende otvorí vybrané doklady v príslušných agendách

Nastavenie vlastných filtrov

Kliknite na tlačidlo „Vybrané typy“. V dialógu „Nastavenie obmedzenia“ si vyberte požadovanú sadu dokladov a cez tlačidlo „Uložiť ako“ si vlastnú definíciu uložte.

Obr_04: Uloženie vlastnej sady dokladov
Obr_04: Uloženie vlastnej sady dokladov

V záložke „Nezaplatené doklady“ v Adresári firiem je bez ohľadu na vybrané obmedzenie zoznamu nezaplatených dokladov.

Zobrazené doklady zodpovedajú nastaveniam vo firemných údajoch. Podrobnosti nájdete v online nápovede.

Obr_05: Zoznam nezaplatených faktúr
Obr_05: Zoznam nezaplatených faktúr

Červenou sú označené doklady po splatnosti a čiernou v splatnosti.

V záložke Súvislosti je možné hľadať podľa vybraného stĺpca postupným písaním hľadaného textu:

Obr_06: Rýchle vyhľadávanie v súvislostiach
Obr_06: Rýchle vyhľadávanie v súvislostiach

Poznámka:

Záložka Súvislosti sa zobrazí len užívateľom s príslušným oprávnením. Pokiaľ záložku nevidíte, požadujte sprístupnenie u administrátora. Prístup k záložke je možné nastaviť v agendách Skupiny Rolí alebo Roly. Adresár firiem je v extra vetve „Adresár firiem“. Zákazky sú v rovnakej vetve Nastavenie.

Obr 07: Nastavenie práv k funkciám v agende Skupiny rolí
Obr 07: Nastavenie práv k funkciám v agende Skupiny rolí

Zaujímate sa o systém ABRA Gen? Napíšte nám!

Zeptejte se SK